УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ

Программа курса:

• Доходность, риск и неопределённость
  
  Самые важные понятия инвестиционного анализа, базис любых инвестиций, основы финансовой математики, математической статистики и теории вероятностей
• Основные инструменты инвестиций, доступные частному инвестору
  Акции, Облигации, Товары, Паи инвестиционных фондов, ихх соотношение доходности и волатильности. Как градируются активы по риску.
• Диверсификация и начало современной портфельной теории
  Три свойства диверсифкации,новаторство Марковица, оптимизация портфеля ценных бумаг, эффективная граница портфелей.
• Безрисковый актив, безрисковая ставка и рейтинги
  Почему всё начинается с понятия "безрисковый актив", что это такое, чем он отличается для разных категорий инвесторов, насколько актив реально безрисковый.
• Портфель с безрисковым активом
  Почему добавление в портфель бизрискового актива может положительно сказаться на портфеле инвестора. Оптимизация портфеля с учетом безрискового актива. Понятие рыночного портфеля.
• Модель Шарпа и ее следствия
  Модель CAPM,  коэффициенты: бета, шарпа, сортино, альфа Дженсена. Подбор активов в портфель на основе коэффициентов и расчет итоговой волатильности портфеля.

• Пассивные VS активные инвестиции
  Что такое пассивные и активные инвестиции. Доказательства в пользу каждого из подходов. Плюсы и минусы. Почему очень важен горизонт инвестиций и почему лучше совмещать.

• Ребалансировка портфеля
  Влияние ребалансировки на результаты портфеля инвестиций. Частота ребалансировок и основные принципы ребалансировки.

• Фьючерсные котнракты – хэджируем риск
  Использование фьючерсов для хэджирования отдельных активов, портфеля ценных бумаг целиком, и валютного риска.

Чем отличается курс от институтской программы?

• Глубокие теоретические и фундаментальные знания, без лишних научных изложений, которые работают и проверены временем на российском и международном рынках
• Разбор реальных примеров, кейсов и их результатов

Общее время: 10 занятий не менее 20 академических часов

Количество участников в одной группе: 30 человек

Курс читает: Управляющий партнер Инвестиционного партнерства ABTRUST Бачеров Алексей Викторович

Стоимость КУРСА в группе: 15 900 рублей с участника

Начало обучения в группе: 6 сентября 2022

Программа курса:

• Цели инвестора, которые легко решить с помощью облигаций
  Цели, которые можно достичь, инвестируя в облигации.
• Доходность, простой, сложный, непрерывно начисляемый процент, дисконт, дисконтирование денежного потока
  Самые важные понятия любого инвестиционного анализа, базис любых инвестиций, основы финансовой математики.
• Облигации
  Что такое облигации, почему они интересны, классификация, риски инвестиций в облигации, рейтинги, методы оценки, доходности облигаций, особенности торговли облигациями, дюрация, выпуклость, иммунизация, кривые доходностей, оценка волатильности облигаций.
• Безрисковый актив, безрисковая ставка и влияние денежно-кредитной политики на доходность облигаций
  Что такое безрисковая ставка, чем она отличается для разных категорий инвесторов, насколько актив реально безрисковый. Почему безрисковая ставка является опорной точкой для всех облигаций и при принятии инвестиионных решений.
• Управление портфелем облигаций
  Какие задачи решаются при построении портфелей облигаций. Методы составления и управления портфелем облигаций.
• Хеджирование портфеля облигаций
  Срочные контракты. Форвардный и фьючерсный контракт. Основы хеджирования. Синтетическая облигация, и как застраховать портфель облигаций.

Чем отличается курс от институтской программы?

• Глубокие теоретические и фундаментальные знания, без лишних научных изложений, которые работают и проверены временем на российском и международном рынках
• Разбор реальных примеров, кейсов и их результатов

Общее время: более 25 академических часов

Курс читает: Управляющий партнер Инвестиционного партнерства ABTRUST Бачеров Алексей Викторович

Смотреть курс в записи: СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 9 900 рублей! (Базовый тариф -12 900 рублей)

ВЛАДИМИР БРЕЖНЕВ, Апрель 2022 

Прошел курс Алексея Бачерова "Облигации и управление портфелем облигаций". Я давно наблюдал за выступлениями Алексея, в том числе на канале Finversia, мне нравится его взвешенный и осторожный подход к инвестициям, манера подачи и выражения своего мнения. Изначально курс "Облигации" я рассматривал как первую ступень к курсу Алексея "Три кита инвестиций", и это полностью оправдало мои ожидания. Оказалось, что за обманчивой простотой облигаций со стороны обывателя, либо только начинающего инвестора, стоит массив необходимой информации для принятия правильного решения , и с помощью Алексея и благодаря его доступному объяснению , эта информация усваивается значительно легче и на другом уровне. И это не говоря уже о практической части и расчетах , которые мы разбирали и моделировали в Excel. Множество формул в Excel, показанные Алексеем и примененные нами на практике сократят часы и дни собственных исканий и поисков в интернете. Данный курс я рассматриваю как одну из своих самых удачных инвестиций, и обязательно запишусь на дополнительные блоки курса "Три кита инвестиций" если и когда Алексей сообщит о такой возможности. Рекомендую не только начинающим либо еще не начавшим, но и задумывающимся об инвестициях, а также продвинутым участникам рынка. Жду новых курсов Алексея. Благодарен за возможность в прямом эфире задавать вопросы и узнать мнение профессионала.

Курс рассчитан на инвесторов, которые инвестируют в базовые активы и планируют улучшить свои результаты за счет правильного страхования рисков, связанных с их владением

Программа курса:

• Основы финансовой математики и математической статистики
  
  Процент и виды процента. Ожидаемая доходность, риск, волатильность, нормальное распределение
  
• Понятие хеджирования и занкомство со срочными контрактами
  Основы хеджирования его виды и зачем нужны срочные контракты
• Форвардный контракт
  
  Что такое форвардный контракт, понятие цены форвардного контракта и методов оснвоных методов его расчета
• Фьючерсный контракт
  Чем отличается фьючерстный контракт (фьючерс) от форварда и что такое маржинальная торговля
• Страхование рисков
  Теория о определния страхования рисков 
• Хеджирование отдельного актива
  
  Страхование отдельного актива на примере акций МТС, понятие синтетической облигации с примером на акциях ГАЗПРОМ
• Хеджирование портфеля ценных бумаг
  
  Страхования всего инвестиционного портфеля с помощью фьючерсных котрактов на биржевые индексы
• Хеджирование валютного риска
  Использование фьючерсных контрактов для страхования валютных колебаний
• Опционный контракт
  
  Что такое опционы, их виды, маржируемость
• Характеристики опционов
  
  Основные понятия харктеристик опционов и мтоды их оценки
• Обзор опционных стратегий
  
  Оценка текущей волатильности, разбор хеджирующих опционных позиций

Чем отличается курс от институтской программы?

• Глубокие теоретические и фундаментальные знания, без лишних научных изложений, которые работают и проверены временем на российском и международном рынках
• Разбор реальных примеров, кейсов и их результатов
  

Общее время: 12 академических часов

Курс читает: Управляющий партнер Инвестиционного партнерства ABTRUST Бачеров Алексей Викторович и Владимир Голиневич

Смотреть КУРС в записи: СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 6 900 рублей! (Базовый тариф - 9 900 рублей)

После регистрации о оплаты курса, Вы получите ссылку на закрытые видеозаписи вебинаров на YOUTUBE канале ABTRUST. Для этого необходимо иметь зарегистрированный почтовый ящик на Gmail. Запрещается любое копирование или дальнейшее распространения данного материала, в том числе передача доступа к почте Gmail третьим лицам.

КОНСТАНТИН МИЛЬКО, Апрель 2019 

Отличный курс, материал подается очень подробно и доступно. 
Курс заставляет поверить в свои силы на рынке ценных бумаг и не бояться работать с инструментами для защиты инвестиций.
Подробно разобраны кейсы по хеджированию фьючерсами.
Благодаря Вам понял принципы страхования портфеля фьючерсом.
Есть обратная связь от Алексея, получил все ответы на возникшие вопросы.
Для меня было важно получить информацию от практикующего инвестора, и я ее получил.
Думаю, что у меня получится применить полученные знания для защиты своего инвестиционного портфеля.
Спасибо за курс!