13.12.2024
Опубликованы результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +2.9 %
✅ За 1 год: -5.2 %
✅ С начала года: -5.4 %
✅ За период с 2017 года: +186.7% или 14.1% годовых
10.12.2024
Опубликованы результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +6.1 %
✅ За 1 год: -10.1 %
✅ С начала года: -12.1 %
✅ За период с 2017 года: +1 874.1% или 45,2% годовых
3.12.2024
Опубликованы результаты портфельной стратегии с динамическим управлением ABTRUST.
Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +2.4 %
✅ За 1 год: -4.5 %
✅ C начала года: -4.2 %
✅ За весь период: +1 342.1% или 14.5% годовых
12.11.2024
Опубликованы результаты портфельной стратегии на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AНTRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -4.6 %
✅ За 1 год: +68.3 %
✅ С начала года: -3.0 %
✅ За период с 2017 года: +374.5% или +22.0% годовых
11.11.2024
Опубликованы результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST.
Доходность (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -5.0 %
✅ За 1 год: -7.0 %
✅ С начала года: -8.1 %
✅ За период с 2017 года: +178.6% или 14.0% годовых
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
Программа курса:
- Доходность, риск и неопределённость
-
Самые важные понятия инвестиционного анализа, базис любых инвестиций, основы финансовой математики, математической статистики и теории вероятностей
- Основные инструменты инвестиций, доступные частному инвестору
-
Акции, Облигации, Товары, Паи инвестиционных фондов, ихх соотношение доходности и волатильности. Как градируются активы по риску.
- Диверсификация и начало современной портфельной теории
-
Три свойства диверсифкации,новаторство Марковица, оптимизация портфеля ценных бумаг, эффективная граница портфелей.
- Портфель с безрисковым активом
-
Почему добавление в портфель бизрискового актива может положительно сказаться на портфеле инвестора. Оптимизация портфеля с учетом безрискового актива. Понятие рыночного портфеля.
- Модель Шарпа и ее следствия
-
Модель CAPM, коэффициенты: бета, шарпа, сортино, альфа Дженсена. Подбор активов в портфель на основе коэффициентов и расчет итоговой волатильности портфеля.
- Пассивные VS активные инвестиции
-
Что такое пассивные и активные инвестиции. Доказательства в пользу каждого из подходов. Плюсы и минусы. Почему очень важен горизонт инвестиций и почему лучше совмещать.
- Ребалансировка портфеля
-
Влияние ребалансировки на результаты портфеля инвестиций. Частота ребалансировок и основные принципы ребалансировки.
- Фьючерсные котнракты – хэджируем риск
-
Использование фьючерсов для хэджирования отдельных активов, портфеля ценных бумаг целиком, и валютного риска.
Чем отличается курс от институтской программы?
- Глубокие теоретические и фундаментальные знания, без лишних научных изложений, которые работают и проверены временем на российском и международном рынках
- Разбор реальных примеров, кейсов и их результатов
Общее время: более 24 академических часов
Курс читает: Управляющий партнер Инвестиционного партнерства ABTRUST Бачеров Алексей Викторович
Смотреть курс в записи: СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 9 900 рублей! (Базовый тариф -12 900 рублей)
ОТЗЫВЫ НА КУРС УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
КОРНИЛОВА ЕЛЕНА, Октябрь 2022
Алексей, спасибо за курс! Это не первый курс, который я у вас слушаю, и каждый раз с большим интересом и удовольствием. Мне нравится математический подход к инвестированию, отсутствие хайповых трендов «давайте накупим всего подряд». Благодаря текущему курсу вспомнились институтские занятия финансовой математикой, и если с FV, NPV и прочим я хорошо знакома по профессиональной работе, то разобраться как соединяется Математическое ожидание и стандартное отклонение в реальных портфелях – было очень увлекательно. Отдельно хочу отметить формат обучения, мне было очень комфортно заниматься 2 раза в неделю, этого времени хватало чтобы переварить полученную информацию, повторить самостоятельно. Спасибо за список литературы, решила поставить в план прочесть то, что еще из него не читала. При этом я бы не отнесла этот курс к совсем базовым, скорее это хорошее продолжение для всех кто уже что-то изучил, поделал и возможно даже не один год. Он очень хорошо подходит для углубленного изучения, особенно мне понравился пример почему индексное инвестирование в итоге может не сработать, как все надеялись. Отдельно хочу отметить стоимость такого обучения. На рынке полно «раскрученных историй» с более высоким ценником и намного меньшей результативностью. Ваш курс – это дань знаниям, а не красивой бесполезной картинке на супер крутой платформе, от которой в итоге нет никакого проку! Успехов вам в дальнейшей работе, ждем новых интересных курсов!
КРОТКОВ ИЛЬЯ, Октябрь 2022
Алексей, спасибо вам за курс по управлению инвест.портфелем! Тот редкий случай когда сочетаются опыт практикующего инвестора и безусловный талант преподавателя. Я уже ранее имел возможность оценить эту синергию на вашем курсе по облигациям, и в этот раз так же всё сложилось. Материал подобран исключительно и не перегружен лишней информацией. Редко кому удается так доходчиво объяснить используемый математический аппарат и, что особо понравилось, тут-же закрепить это в процессе демонстрации решения задач в Экселе (оказывается тут ещё учат как можно в Экселе с функциями работать 🤭). Занятия 2 раза в неделю комфортны и позволяют в промежутках позаниматься самостоятельно. На курс лучше приходить уже имея базовые знания по портфельным инвестициям, и в итоге ты не просто получаешь набор знаний, а переходишь на новый уровень понимания инвестиционного процесса. Отдельное спасибо за безлимитный по времени доступ к записям и материалам курса. Успехов и удачи! Ждём новых курсов.
ДОРОФЕЕВА АЛЕНА, Октябрь 2022
Большое спасибо Алексею за курс по формированию портфеля! Благодаря этому курсу я узнала о подходах, позволяющих управлять доходностью и рисками своего портфеля. Алексей доступно и подробно излагает не самый простой материал, подкрепляет свои выводы математическими расчетами и показывает на практике, как ими можно пользоваться. Очень понравился способ взаимодействия со слушателями: интерактивная подача материала и готовность отвечать на вопросы. Также хотелось бы отметить, что все технические моменты также были продуманы и максимально адаптировны для участников. С удовольствием прослушала данный курс и ожидаю новые курсы от Алексея!
ИГОРЬ БАРМИН, Октябрь 2022
Алексей, большое спасибо за ваш курс. К сожалению, вторую часть его в силу объективных причин не получилось прослушать «живьем». Обязательно вернусь к записям и не раз. Несмотря на то, что я был знаком с вашим аналитическим подходом к разбору эмитентов, т.к. уже давно c большим интересом слушаю ваши комментарии в ежемесячных «портфельных» обзорах Инвестклуба Finversia, приятно поразила обстоятельность и обоснованность подачи материала, «академизм» в лучшем смысле этого слова. Одним словом, можно позавидовать вашим студентам. Планирую в ближайшее время получить доступ к записи вашего курса по облигациям, что в текущей ситуации приобретает все большую актуальность. И, конечно, хотелось бы продолжения.